Les options du Mailer contrôlent la manière dont votre compte gère la validation de l’inscription, l’approbation de la livraison, la dépendance à l’Abonnement et certains comportements d’affichage. Elles sont généralement définies lors de l’intégration et révisés de temps en temps à mesure que vos processus se mettent en place. L’accès est généralement limité aux utilisateurs disposant de l’autorisation Mailer Settings Administrator.
Certaines de ces options peuvent bloquer le Courrier, bloquer les téléversements ou modifier le comportement des Abonnements. Sur un compte réel, confirmez l’impact opérationnel avant d’activer ou de désactiver l’une d’entre elles.
(Dans ces noms d’options, « inscription » signifie la même chose qu’Abonnement.)
Les options
| Option dans l’illustration anglaise | Ce qu’il fait | Quand l’utiliser |
|---|---|---|
| Review Mail Before Sending | Conserve tout le Courrier au statut En attente de révision pour approbation manuelle avant son envoi. | Lors de l’intégration ou des tests, ou lorsque vous souhaitez un point de contrôle d’approbation. Souvent désactivé une fois votre processus stable. |
| Review Failed Registrations | Conserve les enregistrements ayant échoué sous le nom Échec en attente pour examen, au lieu de les rejeter automatiquement. | Lorsque vous utilisez des champs d’authentification ou que vous souhaitez vérifier manuellement les échecs avant qu’ils ne soient finalisés. |
| Save Mail Without Active Registrations | Enregistre les documents pour les Contacts qui n’ont pas encore d’Abonnement actif sous le nom Abonnement en attente. | Lorsque la livraison numérique est attendue ou requise, le Courrier doit être conservé jusqu’à ce que le client s’inscrive. |
| Check subscription name matches employee name | Vérifie que le nom de l’Abonnement activé correspond au nom de l’employé dans les Contacts. | Principalement pour les cas d’utilisation de la paie ou des employés où la correspondance des noms fait partie de la validation. |
| Check for potential deregistrations | Signale les Abonnements à examiner lorsqu’un identifiant de compte semble réutilisé, par exemple lorsqu’une propriété ou un compte change de mains. | Lorsque la réutilisation des comptes est courante et qu’un Abonnement existant peut ne plus appartenir à la même personne. |
| Don't send Mail if any registrations are flagged for potential deactivation | Empêche l’envoi de Courrier pendant que les Abonnements concernés sont marqués pour examen. | Quand le Courrier ne doit pas être envoyé tant que d’éventuels changements de propriété ou d’identité n’ont pas été examinés. |
| Don't allow Mail upload if registrations are flagged for potential deactivation | Empêche le téléversement de documents pendant que les Abonnements concernés sont signalés. | Lorsque vous préférez empêcher les documents d’entrer dans le flux de Courrier jusqu’à ce que les Abonnements signalés soient résolus. |
| Contact must exist for registration | Nécessite un enregistrement de Contact correspondant avant qu’un Abonnement puisse être accepté. | Quand les Abonnements ne doivent être autorisés que pour les Contacts connus. |
| Allow MyBills Agent registrations from Contacts | Permet aux Abonnements d’agent (groupe) d’être pilotés à partir de vos données de Contact, en utilisant l’identifiant de groupe sur le Contact. | Pour les comptes qui utilisent activement les Abonnements d’agent (groupe) et souhaitent qu’ils soient gérés à partir des Contacts. Voir Autorisations d’agent. |
Options de libellé
Deux paramètres de texte apparaissent sous les options. Ils contrôlent le libellé présenté aux clients à la place d’une valeur :
- Due Date Replacement Words : texte affiché à la place d’une date d’échéance lorsqu’aucune date ne s’applique, par exemple « Payable à réception ».
- No Payment Required Replacement Word : texte affiché à la place du montant du paiement lorsqu’aucun paiement n’est dû, par exemple « Aucun paiement requis ».
Étant donné que ceux-ci affectent la formulation destinée au client, confirmez la façon dont ils apparaissent sur un document de test avant de vous y fier, en particulier lorsque le langage de facturation ou de paiement est important.
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