Comprendre les paramètres des champs de facture

Les champs de facture déterminent quelles informations sont capturées et affichées par rapport aux documents dans Payreq Delivery. Ils constituent un sous-ensemble des Détails du Courrier et sont distincts des champs de Contact.

Ces informations spécifiques au document peuvent inclure des informations supplémentaires sur le compte ou des valeurs qui peuvent changer d’un document à l’autre, même lorsque les détails du Contact, du compte ou du client restent les mêmes. Les Champs de facture sont couramment utilisés lorsqu’une valeur doit être affichée dans Payreq Delivery, utilisée dans un modèle ou mise à disposition dans le cadre de l’enregistrement du document.

Exemple

Dans cet exemple, le numéro de compte est l’identifiant unique obligatoire (l’ID de Contact), et les deux premiers Champs de facture capturent les détails de référence clés supplémentaires indiqués sur la facture.

Le champ de facture n°1 est le numéro de client. Il s’agit de la référence de paiement indiquée sur la facture. Il peut différer du Contact ID, en fonction de la configuration de l’expéditeur et des exigences de paiement.

Le champ de facture n°2 est l’adresse de la propriété. Il s’agit de l’adresse de la propriété ou du service imprimée sur la facture. C’est utile pour les municipalités, les services publics et autres expéditeurs où le client reconnaît la facture par la propriété ou l’emplacement du service.

Remarques importantes

• Le Contact ID doit toujours être fourni pour chaque facture, afin que Payreq puisse faire correspondre le document au bon Contact.
• Les champs de facture ne remplacent pas la mise à jour de votre fichier de Contacts. Si une valeur est utilisée pour identifier ou authentifier le client, configurez-la et fournissez-la au moyen des champs de Contact.
• Utilisez les champs de facture pour les informations qui apparaissent sur la facture elle-même, telles que les références de paiement, les adresses de propriété, les références de documents, les dates d’échéance et les noms d’affichage des clients spécifiques à la facture.
• Lorsque vous utilisez un modèle PDF ou un modèle de courriel manuel, utilisez les mêmes étiquettes de champ de manière cohérente dans le fichier Factures, les règles d’analyse PDF et la configuration du modèle de courriel.