Lorsque vous sélectionnez un document spécifique dans l’onglet Courrier, le volet Détails du Courrier affiche les informations clés que Payreq détient pour ce document. Cela inclut les détails utilisés pour identifier le client, associer le document à un Abonnement, afficher les informations du document au destinataire, prendre en charge les fonctionnalités de paiement et de rappel et suivre la façon dont le document a été traité via Payreq Delivery.
Que sont les détails du Courrier ?
Les détails du Courrier sont les métadonnées du document associées à une facture, un avis ou un autre élément de Courrier téléversé. Ils peuvent inclure :
- à qui appartient le document
- les coordonnées du client ou du compte utilisés pour la livraison
- informations spécifiques à la facture telles que les dates d’échéance, les soldes et les montants des paiements
- l’état actuel de la livraison
- quand le document a été téléversé, approuvé, envoyé ou traité
- un aperçu du document PDF
Les champs exacts affichés varient en fonction du type de document, de votre configuration et des informations fournies dans le fichier téléversé.
Types de détails de Courrier
Les détails du Courrier se répartissent généralement en trois groupes.
1. Informations obligatoires sur le dossier (orange)
Les informations d’enregistrement obligatoires identifient le document et le font correspondre au client ou à l’Abonnement correct. Les champs obligatoires sont :
- Identifiant du Contact
- Date de création
- Date d’échéance
- Montant dû
2. Renseignements supplémentaires sur le document et le paiement (bleu)
Les informations supplémentaires incluent des champs spécifiques à la facture et d’autres détails fournis avec le document. Ceux-ci aident les destinataires à comprendre le document et peuvent prendre en charge les processus de paiement, de rappel et de service client.
| Champ | Descriptif |
|---|---|
| Numéro de compte / numéro de client | Identifiants supplémentaires affichés sur le document. Ceux-ci peuvent correspondre aux champs imprimés sur le PDF. |
| Adresse de la propriété / adresse associée | Adresse de propriété, de service ou de compte associée au document. |
| Total dû | Le montant total dû pour le document. |
| Date d’échéance | La date à laquelle le paiement est dû. Cela peut être utilisé pour des rappels ou la planification de paiements. |
| Montant minimum dû | Le montant minimum payable, le cas échéant. |
| Solde du compte | Le solde actuel du compte affiché pour le document. |
| Solde du compte précédent | Le solde précédent ou d’ouverture reporté dans le document. |
| Type de Courrier | Type d’élément de Courrier, tel qu’une facture, un avis, une facture ou un document nécessitant un paiement. |
| Statut du paiement automatique | Si un paiement automatique est programmé ou associé au document. |
Certains de ces détails peuvent être présentés au destinataire dans sa Payreq Mailbox. Ils peuvent également être utilisés pour pré-remplir les instructions de paiement ou prendre en charge les notifications de rappel.
3. Informations sur le traitement et la livraison (violet)
Les informations de traitement montrent comment le document a évolué dans Payreq Delivery, afin que vous puissiez confirmer s’il a été téléversé, révisé, approuvé, envoyé, archivé ou traité en externe.
| Champ | Descriptif |
|---|---|
| Statut | Statut actuel du document, tel que En attente de révision, Envoyé, Non livrable, Non livrable actionné ou Archivé. |
| Envoyé par | La méthode ou le canal de livraison utilisé pour le document. |
| Date de création | La date du document ou la date de création fournie dans le fichier téléversé. |
| Reçu par Payreq | La date et l’heure de réception du document par Payreq. |
| Identifiant de la tâche | Tâche de téléversement à laquelle appartient le document. Ce champ est utile pour examiner un lot de Courrier téléversé. |
| Approuvé | Qui a approuvé l’envoi du document, et quand, lorsque la révision avant l’envoi est activée. |
| Destinataires du Courrier | Informations sur le destinataire et le canal de livraison, le cas échéant. |
| Journal d’affichage du Courrier | Si le document a été consulté, le cas échéant. |
| Journal d’envoi des courriels | Informations sur la livraison par courriel, y compris les événements envoyés, livrés et ouverts, le cas échéant. |
| Traitement externe | Si un document non livrable a été traité en dehors de Payreq, par exemple s’il a été imprimé et envoyé manuellement. |
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