Téléverser du Courrier

Le principal moyen d’envoyer vous-même des documents à Payreq Delivery consiste à téléverser un PDF dans la console. Cet article explique comment préparer le PDF, choisir les options de téléversement et vérifier ce qui se passe ensuite. Pour les téléversements automatisés de gros volumes, consultez la section sur SFTP à la fin de l’article.

Préparer votre PDF

Téléversez vos documents sous la forme d’un seul PDF fusionné contenant tous les documents de la tâche. Payreq lit ce PDF à l’aide d’un modèle configuré pour votre compte lors de l’intégration. Ce modèle :

• Utilise un indicateur de fractionnement pour séparer les documents individuels dans le PDF fusionné.
• Identifie les informations clés que Payreq doit lire dans chaque document, telles que les détails utilisés pour le faire correspondre à un Contact.

Si la mise en page de vos documents change, contactez Payreq Support afin que votre modèle puisse être mis à jour, sinon Payreq risque de ne pas lire correctement la nouvelle mise en page.

Votre PDF doit également être au format A4, aplati et non protégé par mot de passe.

Téléversement via la console

1. Connectez-vous à Payreq Delivery et accédez à l’onglet Téléverser (si activé). Une fenêtre contextuelle s’ouvre.
2. Sélectionnez Choisir les fichiers et sélectionnez votre PDF fusionné.
3. Définissez les options de téléversement (voir ci-dessous).
4. Sélectionnez Téléverser pour soumettre les documents pour traitement.

Options de téléversement

Selon la configuration de votre compte, jusqu’à trois options sont disponibles :

• Format du Courrier : le type de document, et le modèle sous-jacent utilisé pour le lire, par exemple "Avis de versement".
• Type de chargement : Standard, Archive ou Historical. Consultez Types de chargement de factures : Standard, Archive et Historique pour connaître leur effet.
• Instructions pour les Contacts : comment le téléversement doit traiter vos Contacts. Les options sont :
• Mettre à jour les Contacts
• Remplacer les Contacts
• Ne pas mettre à jour les Contacts
• Mettre à jour les Contacts uniquement, sans envoyer de Courrier
• Remplacer les Contacts uniquement, sans envoyer de Courrier

Que se passe-t-il après le téléversement

Payreq lit chaque document du PDF à l’aide de votre modèle, applique les instructions de vos Contacts et associe chaque document à un Contact :

• Les enregistrements qui ont un Abonnement actif sont préparés pour la livraison numérique. Si l’étape Vérifier le Courrier avant l’envoi est activée, ils apparaissent sous la forme En attente de révision ; sinon ils sont envoyés. Voir Comprendre les statuts du Courrier.
• Dans le parcours de téléversement de la console, les enregistrements sans Abonnement actif sont omis de la tâche numérique et ne sont pas signalés comme non livrables. Si une commande de téléchargement du résultat est disponible dans Tâches, utilisez-la pour récupérer les documents non numériques, par exemple pour les imprimer et les envoyer par la poste. Ce comportement concerne la console : la Spécification de l’interface Payreq indique qu’un enregistrement Standard sans correspondance soumis par fichier SFTP est signalé en Erreur. Ne supposez pas que les deux parcours fonctionnent de la même façon.

Exemple

Supposons que vous ayez un lot de 100 documents à envoyer :

1. Vous téléversez les 100 documents en tant que tâche Standard, avec Mettre à jour les Contacts sélectionné.
2. Tous vos Contacts sont mis à jour, mais seuls 40 des enregistrements ont un Abonnement actif.
3. Ces 40 documents passent à l’état En attente de révision pour la livraison numérique, tandis que les 60 autres sont omis de la tâche numérique.
4. Si une commande de téléchargement du résultat est disponible, vous récupérez les 60 documents non numériques depuis Tâches pour les imprimer et les envoyer par la poste. Sinon, prévoyez leur traitement à partir de vos documents sources.

Si vous utilisez le type de chargement Archive, vous pouvez ultérieurement effectuer une recherche par statut Archivé et ID de tâche pour télécharger ces documents pour les imprimer et les envoyer par la poste à l’interne.

Téléversement via SFTP

Pour les téléversements automatisés de gros volumes, généralement effectués par un Mailhouse ou un Print Service Provider, vous pouvez envoyer le Courrier à Payreq par SFTP plutôt que par la console. Consultez Téléverser du Courrier via SFTP pour connaître ce processus.