Créer un Abonnement pour le compte d’un client

Vous pouvez créer vous-même un Abonnement pour un client, plutôt que d’attendre qu’il s’abonne. Ceci est utile lorsque vous détenez déjà les détails du client ou lorsque vous faites passer les clients du papier au numérique sans leur demander de s’auto-inscrire.

Un Abonnement que vous créez de cette manière est un Abonnement manuel par courriel. Il n’y a pas d’étape de vérification du courriel, alors saisissez soigneusement les détails, en particulier l’adresse courriel, car une mauvaise adresse ne sera pas confirmée avant l’envoi des documents. Vous pouvez créer des Abonnements au nom d’un client pour n’importe quel canal à l’exception de BPAY View.

Pour créer un Abonnement

1. Accédez à l’onglet Abonnements dans votre console Payreq Delivery.
2. Sélectionnez Créer un Abonnement.
3. Entrez l’identifiant demandé à l’écran, par exemple le numéro de compte ou le BVRN, puis sélectionnez Recherche pour afficher les détails du compte associé.

4. Remplissez ou vérifiez les champs affichés. Selon le compte, ils peuvent comprendre :

• Adresse courriel du client
• Nom du Contact
• Nom du client tel qu’il apparaît sur la facture
• ID de l’avis

5. Sélectionnez +Créer.

Le client commencera à recevoir ses documents sous forme de pièces jointes PDF à l’adresse courriel que vous avez saisie.

Pour connaître les autres façons dont un Abonnement peut exister, voir Comment les Abonnements sont-ils créés?. Pour savoir comment le courriel manuel se compare aux autres types d’Abonnement, consultez Canaux d’Abonnement disponibles dans Payreq Delivery.