Comment les Abonnements sont-ils créés?

Un Abonnement peut exister de différentes manières. Dans tous les cas, il se retrouve sous forme d’enregistrement dans votre liste d’Abonnements, reliant un destinataire à l’un de vos Contacts et à un canal de livraison.

Un destinataire s’abonne

C’est la manière la plus courante. Un destinataire choisit de recevoir vos documents par voie numérique, se connecte à votre organisation dans Payreq, sélectionne un canal de livraison et saisit les détails qui l’identifient, comme un numéro de compte ou de référence et son nom tel qu’il apparaît sur le document.

Selon votre configuration, le nouvel Abonnement est alors soit :

• Révisé par vous avant qu’il ne devienne actif, ou
• Approuvé automatiquement lorsque les informations saisies par le destinataire correspondent correctement à vos enregistrements de Contact.

Si un Abonnement ne peut pas être mis en correspondance ou approuvé, il apparaît comme en attente ou en échec pour que vous puissiez l’examiner. Voir Examiner les Abonnements en état « Échec en attente ».

Vous en créez un pour le compte d’un client

Lorsque cela est approprié, vous pouvez créer vous-même un Abonnement pour un client, plutôt que d’attendre qu’il s’abonne. Voir Créer un Abonnement pour le compte d’un client.

Par une entente avec un agent (groupe)

Les agents, par exemple les gestionnaires immobiliers qui agissent pour les propriétaires des immeubles qu’ils gèrent, reçoivent les documents au moyen d’une entente de groupe fondée sur un code de groupe. Lorsque le Mailer gère les Abonnements de l’agent, la mise à jour de vos Contacts peut maintenir automatiquement ces Abonnements à jour. Consultez Abonnements de groupe (agent) et Comment les modifications des Contacts affectent les Abonnements.

Après la création d’un Abonnement

Une fois actif, un Abonnement livre vos documents au destinataire via le canal choisi. Vous pouvez afficher et gérer tous les Abonnements à partir de la page Abonnements. Pour une présentation et la signification de chaque statut, voir Parcourir la page Abonnements : aperçu et statuts.