Trouvé sous Rapports > Téléchargements des agents. Ce rapport identifie les agents qui ont des factures en attente de téléchargement, ce qui est utile pour effectuer un suivi avant qu’un document ne devienne obsolète ou avant qu’un client ne recherche une facture que son agent n’a pas encore traitée.
Un « agent » est ici un tiers qui gère des documents ou des Abonnements au nom du client réel ; par exemple, un gestionnaire immobilier qui reçoit des factures pour les propriétés qu’il gère. Voir Abonnements de groupe (agent) et Autorisations d’agent pour savoir comment l’accès de l’agent est configuré.
Générer le rapport
- Ouvrez Rapports > Téléchargements des agents.
- Vérifiez Depuis la date d’échéance de la facture et À la date d’échéance de la facture, puis ajustez la période au besoin.
- Sélectionnez Générer un rapport.
Colonnes du rapport
Une ligne par agent :
| Colonne | Ce que cela montre |
|---|---|
| Nom de l’agent | L’organisation ou le nom du compte de l’agent |
| Code d’agent (authentifié) | Le code d’autorisation de l’agent |
| Nombre de factures en attente de téléchargement | Combien de factures ne sont actuellement pas téléchargées pour cet agent |
| Date d’échéance | La date d’échéance associée aux factures en attente de téléchargement |
| Utilise les téléchargements quotidiens | Si l’agent a activé les téléchargements quotidiens (Vrai/Faux) |
| Statut autorisé | L’état d’autorisation de l’agent, sous forme de code numérique dans l’export CSV (la console elle-même affiche l’état écrit à la place : voir ci-dessous) |
Codes de statut autorisés :
| Codes | Statut |
|---|---|
| 1 | Autorisé |
| 2 | Annulé |
| 3 | En attente |
L’exportation CSV les affiche sous forme de nombres ; le rapport tel qu’affiché dans la console affiche à la place le libellé du statut.
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