Bien démarrer avec Payreq Delivery pour les Billers et les expéditeurs

Lorsque votre organisation choisit Payreq Delivery, une personne responsable de l’intégration chez Payreq vous accompagne pendant la configuration, jusqu’à la mise en service. Ce guide explique le déroulement du processus, ce que Payreq configure pour vous et ce que vous devez fournir pour faciliter le lancement.

À quoi vous attendre

Une fois votre entente confirmée, vous êtes mis en contact avec la personne responsable de votre intégration chez Payreq. Cette personne travaille avec vous pour :

1. configurer le compte Payreq Delivery de votre organisation;
2. configurer l’image de marque, l’authentification et les paramètres de paiement;
3. tester la livraison des documents et la relier à vos systèmes internes;
4. préparer votre équipe à la mise en service et au transfert des responsabilités.

La plupart des organisations terminent la configuration en deux à quatre semaines, selon la complexité et la rapidité avec laquelle elles fournissent les éléments requis.

Ce que Payreq configure pour vous

À partir des renseignements que vous fournissez, la personne responsable de votre intégration configure les éléments techniques et les éléments destinés à vos clients :

• Renseignements sur l’organisation : nom de votre organisation, ABN ou code de facturier BPAY, logo affiché aux destinataires dans leur Payreq Mailbox ainsi que dans les formulaires et modèles, et coordonnées publiques que les clients utilisent pour poser leurs questions.
• Règles d’identification des Contacts : renseignements qu’un destinataire doit entrer pour accéder à ses documents, par exemple un numéro de compte ou de référence, texte d’aide correspondant et règles de validation, par exemple un numéro de 6 à 8 chiffres.
• Champs d’authentification facultatifs : renseignements supplémentaires servant à confirmer l’identité, par exemple le nom de famille ou la date de naissance, accompagnés de leur propre texte d’aide.
• Canaux de livraison : un ou plusieurs canaux parmi Payreq Mailbox individuelle ou de groupe, le courriel, BPAY View et la facturation électronique Peppol.
• Paiements, facultatif : cartes de crédit et de débit et prélèvement automatique, avec planification souple et intégration à une passerelle de paiement.
• Accès des utilisateurs : membres de l’équipe qui ont besoin d’un accès et niveau d’autorisation correspondant, consultation seulement ou modification, pour les Contacts, le Courrier et les Paramètres. Pour comprendre les autorisations et savoir comment les modifier, consultez Gestion des utilisateurs dans Payreq Delivery.

Ce que vous devez fournir

Pour configurer votre compte, fournissez :

• un exemple de vos documents, par exemple une facture, un avis de taxes ou un relevé;
• un exemple de courriel ou de SMS, si vous en utilisez;
• le logo de votre marque, de préférence en format PNG ou SVG;
• le libellé que vous préférez pour les demandes d’authentification ou de paiement;
• vos coordonnées internes et celles destinées au public.

Payreq vous envoie une liste de vérification et examine les fichiers d’essai avec vous avant le lancement. Vous pouvez ainsi confirmer que tout est conforme avant l’envoi de documents à vos clients.

Ce que vous gérez après la mise en service

Après la mise en service de votre compte, vous gérez vous-même la livraison courante dans le portail Payreq Delivery. Vous pouvez :

• téléverser et livrer du Courrier par SFTP ou par téléversement direct;
• consulter l’état de livraison et les journaux de vérification;
• examiner le Courrier non livrable et le renvoyer au besoin;
• gérer les Contacts, les Abonnements et les autorisations des utilisateurs;
• accéder aux Tâches et aux rapports;
• mettre à jour l’image de marque, le texte des messages et les paramètres de paiement.

Pour découvrir le portail et l’emplacement de ces fonctions, consultez Accéder à votre compte Payreq Delivery et s’y retrouver.

Besoin d’aide avec votre compte ou votre contrat?

Pour toute question sur la facturation, votre entente ou une modification de compte, plutôt que sur la livraison courante, consultez À qui s’adresser pour la facturation ou les modifications de compte.